史丹利002588核心经营数据 |
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当前股价：6.89，市值：80
亿，动态市盈率PE：11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：104.04%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：14.92%； 未来三年预估净利增长率：15.39% （24E:11.98%, 25E:14.15%, 26E:20.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 115688.4 | 115688.4 | 115688.4 | 115688.4 | 115688.4 | 115726.8 | 116508.72 | 58356 | 28561 |
| 净资产(万) | - | 601902.82 | 519283.37 | 472134.7 | 452501.51 | 444266.23 | 432493.66 | 424511.84 | 382870.38 | 305743.51 |
| 总资产(万) | - | 1034051.31 | 797243.69 | 711750.21 | 659576.49 | 734572.41 | 736553.07 | 685798.64 | 631532.97 | 509271.12 |
| 营业收入(万) | - | 903834.93 | 643596.85 | 618320.43 | 577601.71 | 568623.4 | 526174.3 | 622888.06 | 704068.46 | 565399.88 |
| 营业收入增长率(%) | - | 40.43 | 4.09 | 7.05 | 1.58 | 8.07 | -15.53 | -11.53 | 24.53 | 5.77 |
| 营业成本(万) | - | 775220.69 | 526033.49 | 506353.36 | 490898.01 | 467478.35 | 420566.92 | 480305.32 | 551243.17 | 448192.28 |
| 营业成本增长率(%) | - | 47.37 | 3.89 | 3.15 | 5.01 | 11.15 | -12.44 | -12.87 | 22.99 | 4.03 |
| 毛利率(%) | - | 14.23 | 18.27 | 18.11 | 15.01 | 17.79 | 20.07 | 22.89 | 21.71 | 20.73 |
| 三项费用(万) | - | 63155.94 | 59000.6 | 55327.54 | 56992.53 | 61115.17 | 80487.2 | 90007.06 | 86126.19 | 65748.78 |
| 费用增长率(%) | - | 7.04 | 6.64 | -2.92 | -6.75 | -24.07 | -10.58 | 4.51 | 30.99 | 8.96 |
| 费用率(%) | - | 49.1 | 50.19 | 49.41 | 65.73 | 60.42 | 76.21 | 63.13 | 56.36 | 56.1 |
| 净利润(万) | - | 45416.1 | 41344.42 | 27077.45 | 10385.9 | 19008.1 | 26545.14 | 50417.47 | 62203.82 | 49513.04 |
| 净利润增长率(%) | - | 9.85 | 52.69 | 160.71 | -45.36 | -28.39 | -47.35 | -18.95 | 25.63 | 24.66 |
| 经营现金流(万) | - | 190355.9 | 41657.31 | 151012.26 | 115035.94 | -31798.5 | 24603.31 | 88809.07 | 15879.71 | 70726.95 |
| 现金流增长率(%) | - | 356.96 | -72.41 | 31.27 | -461.77 | -229.24 | -72.3 | 459.26 | -77.55 | 66.81 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.19 | 1.01 | 5.58 | 11.08 | -1.67 | 0.93 | 1.76 | 0.26 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.1 | 8.34 | 5.86 | 2.32 | 4.34 | 6.19 | 12.49 | 18.07 | 17.28 |
| 生产资本回报率(%) | - | 16.61 | 17.88 | 11.56 | 4.11 | 7.42 | 10.41 | 20.76 | 29.28 | 29.11 |
| 资本支出(万) | - | 52632.34 | 9541.68 | 4007.55 | 13189.25 | 25414.32 | 30931.91 | 50874.88 | 70478.5 | 56513.93 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21937 | 20980 | 20541 | 20675 | 20289 | 17895 | 14436 | 12363 | 7811 |
| 归属股东权益(万) | - | 542482.44 | 503258.85 | 465921.8 | 438193.32 | 429547.87 | 416370.35 | 403544.04 | 363849.07 | 305227.35 |
| 股东权益增长率(%) | - | 7.79 | 8.01 | 6.33 | 2.01 | 3.16 | 3.18 | 10.91 | 19.21 | 14.45 |
| 自由现金流(万) | - | 13394 | 53961 | 45301 | 18316 | 14061 | 14076 | 14815 | 3903 | 819 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 279.58 | 376.56 | -113.72 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.69 | 4.35 | 4.03 | 3.79 | 3.71 | 3.6 | 3.46 | 6.23 | 10.69 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.44 | 1.06 | 1.73 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBACA | CBACB | CBCCA | BCBBA | BBABA | BBBAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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