伟明环保603568核心经营数据

4767 ℃
当前股价:17.4,市值:297 亿,动态市盈率PE:15.07, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:95.77%。
其中,历史营业增长率:28.65%,净利增长率:33.35%; 未来三年预估净利增长率:32.33% (23E:18.85%, 24E:47.37%, 25E:32.30%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 169421.34 130324.11 125655.83 95463.69 68771.9 68781 68070 45380 40800 40800
净资产(万) 1054396.51 818953.03 554870.25 423413.53 308582.45 231268.56 191795.63 168015.84 97813.27 78612.06
总资产(万) 2022377.68 1465137.74 1047323.19 691452.93 573924.23 393179.5 336313.29 302353.69 281008.35 268842.28
营业收入(万) 444614.21 418536.95 312348.92 203810.62 154712.75 102945.74 69316.92 67506.08 66701.75 53052.18
营业收入增长率(%) 6.23 34 53.25 31.73 50.29 48.51 2.68 1.21 25.73 34.17
营业成本(万) 234672.25 218743.92 143328.23 77474.04 61417.09 39848.47 26297.2 22911.8 22353 18029.99
营业成本增长率(%) 7.28 52.62 85 26.14 54.13 51.53 14.78 2.5 23.98 28.73
毛利率(%) 47.22 47.74 54.11 61.99 60.3 61.29 62.06 66.06 66.49 66.01
三项费用(万) 43206.07 25449.23 18748.66 19932.15 13815.21 14016.76 12539.57 16468.69 18513.91 16813.89
费用增长率(%) 69.77 35.74 -5.94 44.28 -1.44 11.78 -23.86 -11.05 10.11 24.3
费用率(%) 20.58 12.74 11.09 15.78 14.81 22.21 29.15 36.93 41.75 48.01
净利润(万) 167103.15 153808.88 125575.85 97188.66 73806.24 50686.22 32855.79 29135.26 22261.21 17096.72
净利润增长率(%) 8.64 22.48 29.21 31.68 45.61 54.27 12.77 30.88 30.21 46.59
经营现金流(万) 219281.21 119392.3 95247.3 86787.16 74393.04 66449.51 42796.99 45747.21 40106.19 38664.15
现金流增长率(%) 83.66 25.35 9.75 16.66 11.95 55.27 -6.45 14.07 3.73 77.46
净利润现金比(-) 1.31 0.78 0.76 0.89 1.01 1.31 1.3 1.57 1.8 2.26
净资产收益率ROE(%) 17.84 22.39 25.67 26.55 27.34 23.96 18.26 21.92 25.24 23.54
生产资本回报率(%) 12.27 15.21 19.39 22.33 33.13 21.72 16.51 14.11 10.82 8.74
资本支出(万) 225257 236333.54 189769.17 121417.22 106703.82 44036.44 24672.82 21118.1 10680.45 22832.35
折旧和摊销(万) 48150 25769 22108 19134 13788 12437 11905 11069 10479 9093
归属股东权益(万) 928940.25 764816.79 548948.52 421036.21 307746.77 230568.56 191795.63 168015.84 97813.27 78612.06
股东权益增长率(%) 21.46 39.32 30.38 36.81 33.47 20.22 14.15 71.77 24.43 18.01
自由现金流(万) -11788 -57018 -41934 -4838 -18910 19087 20088 19086 22060 3357
自由现金流增长率(%) - - - - - - 5.25 -13.48 557.13 -260.93
每股股东权益(元) 5.48 5.87 4.37 4.41 4.47 3.35 2.82 3.7 2.4 1.93
每股股东收益(元) 0.98 1.18 1 1.02 1.08 0.74 0.48 0.64 0.55 0.42
同业推荐: *ST博603603, 高能环境603588, 玉禾田300815, 旺能环境002034, ST龙净600388, 清新环境002573,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AAAAA AABAA AABAA AABAA AAAAA AAAAA AAAAA ABAAA ABAAA ABAAA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-- +-- +--
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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