迈瑞医疗300760核心经营数据

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当前股价:217.08,市值:2632 亿,动态市盈率PE:21.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-24.19%。
其中,历史营业增长率:18.07%,净利增长率:26.87%; 未来三年预估净利增长率:15.71% (24E:12.44%, 25E:17.65%, 26E:17.12%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 121244.14 121244.14 121569.13 121569.13 121569.13 121569.13 109409.13 109409.13 35000
净资产(万) - 3334603.98 3199911.22 2696804.6 2329038.15 1861705.03 1517831.63 665412.67 460074.56 653801.05
总资产(万) - 4794000.31 4674523.68 3810302.3 3330638.9 2563414.91 2162738.57 1443843.9 1297403.7 1236304.44
营业收入(万) - 3493190.09 3036564.38 2526958.08 2102584.64 1655599.13 1375335.75 1117379.54 903172.32 801310.97
营业收入增长率(%) - 15.04 20.17 20.18 27 20.38 23.09 23.72 12.71 2.26
营业成本(万) - 1182070.83 1088528.95 884271.52 736609.42 575505.73 459739.83 368401.17 319525.19 302770.21
营业成本增长率(%) - 8.59 23.1 20.05 27.99 25.18 24.79 15.3 5.53 5.65
毛利率(%) - 66.16 64.15 65.01 64.97 65.24 66.57 67.03 64.62 62.22
三项费用(万) - 722667.22 612160.76 510463.08 450905.46 437070.87 391734.63 465967.12 418396.26 393326.03
费用增长率(%) - 18.05 19.92 13.21 3.17 11.57 -15.93 11.37 6.37 1.68
费用率(%) - 31.27 31.42 31.07 33.01 40.47 42.78 62.21 71.69 78.9
净利润(万) - 1157841.34 961071.68 800404.59 665960.33 468481.68 372574.19 260119.11 161218.46 94050.46
净利润增长率(%) - 20.47 20.07 20.19 42.15 25.74 43.23 61.35 71.42 -32.57
经营现金流(万) - 1106202.53 1214114.79 899864.92 887010.98 472179.49 403458.54 330036.69 303952.65 202390.27
现金流增长率(%) - -8.89 34.92 1.45 87.85 17.03 22.25 8.58 50.18 16.22
净利润现金比(-) - 0.96 1.26 1.12 1.33 1.01 1.08 1.27 1.89 2.15
净资产收益率ROE(%) - 35.44 32.6 31.85 31.78 27.72 34.13 46.22 28.95 11.61
生产资本回报率(%) - 127.86 136.23 129.57 141.04 116.37 98.35 74.14 48.55 28.9
资本支出(万) - 268866.8 191552.84 140249.39 118271.07 77686.08 67827.72 46672.97 41353.62 59541.03
折旧和摊销(万) - 92520 80354 63312 48308 40535 33816 31121 30003 33323
归属股东权益(万) - 3308538.97 3198082.51 2695280.32 2327763.1 1859311.02 1515832.35 661993.02 451980.87 637338.43
股东权益增长率(%) - 3.45 18.65 15.79 25.19 22.66 128.98 46.46 -29.08 -31.64
自由现金流(万) - 981876 849519 723218 595805 430914 337912 243364 148695 64770
自由现金流增长率(%) - - - - - 27.52 38.85 63.67 129.57 -16.02
每股股东权益(元) - 27.29 26.38 22.17 19.15 15.29 12.47 6.05 4.13 18.21
每股股东收益(元) - 9.55 7.92 6.58 5.48 3.85 3.06 2.37 1.46 2.6
同业推荐: 开立医疗300633, 迪瑞医疗300396, 心脉医疗688016, 维力医疗603309, 伟思医疗688580, 振德医疗603301,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 ABBAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ACAAA ACABA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-+ ++- ++- ++-
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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