迈为股份300751核心经营数据

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当前股价:105.8,市值:295 亿,动态市盈率PE:33.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:141.98%。
其中,历史营业增长率:88.03%,净利增长率:202.61%; 未来三年预估净利增长率:50.67% (23E:32.38%, 24E:78.39%, 25E:44.85%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 17407.01 10809.83 5210.41 5200 5200 3900 3900 2578.95 2500 -
净资产(万) 642931.26 584489.74 173527.38 135530.84 114125.23 30993.85 20493.6 7268.08 4375.48 -
总资产(万) 1452683.77 977588.21 465197.03 400505.73 271800.04 112154.39 62399.57 18114.91 6545.8 -
营业收入(万) 414824.85 309539.12 228544.27 143770.9 78786.14 47591.93 34529.54 10384.67 2655.38 -
营业收入增长率(%) 34.01 35.44 58.96 82.48 65.55 37.83 232.5 291.08 - -
营业成本(万) 255921.36 190976.74 150785.86 95151.18 47626.5 24354.49 16429.22 5510.44 1321.16 -
营业成本增长率(%) 34.01 26.65 58.47 99.79 95.56 48.24 198.15 317.09 - -
毛利率(%) 38.31 38.3 34.02 33.82 39.55 48.83 52.42 46.94 50.25 -
三项费用(万) 44273.41 28920.66 22834.55 16816.8 9468.29 7924.58 5816.54 1060.51 1195.05 -
费用增长率(%) 53.09 26.65 35.78 77.61 19.48 36.24 448.47 -11.26 - -
费用率(%) 27.86 24.39 29.37 34.59 30.39 34.1 32.14 21.76 89.57 -
净利润(万) 82444.22 62683.55 38691.62 24389.25 17043.39 12968.24 10703.27 2292.6 12.26 -
净利润增长率(%) 31.52 62.01 58.64 43.1 31.42 21.16 366.86 18599.84 - -
经营现金流(万) 85548.06 65717.91 37496.27 -8415.42 49.86 2749.53 9745.83 1457.5 -910.39 -
现金流增长率(%) 30.17 75.27 -545.57 -16978.1 -98.19 -71.79 568.67 -260.1 - -
净利润现金比(-) 1.04 1.05 0.97 -0.35 - 0.21 0.91 0.64 -74.26 -
净资产收益率ROE(%) 13.43 16.54 25.04 19.54 23.49 50.37 77.11 39.38 0.56 -
生产资本回报率(%) 92.9 146.17 126.53 124.07 210.17 321.18 463.49 240.64 -0.42 -
资本支出(万) 69310.7 11641.62 15304.59 15864.83 4082.73 1500.25 2231.04 593.9 91.25 -
折旧和摊销(万) 5713 3237 1995 578 407 297 194 88 91 -
归属股东权益(万) 645203.64 587169.39 174635.37 135887.09 114116.44 31052.77 20463.24 7268.08 4375.48 -
股东权益增长率(%) 9.88 236.23 28.52 19.08 267.49 51.75 181.55 66.11 - -
自由现金流(万) 22594 55876 26134 9467 13417 11886 8666 1787 12 -
自由现金流增长率(%) - - - - 12.88 37.16 384.95 14791.67 - -
每股股东权益(元) 37.07 54.32 33.52 26.13 21.95 7.96 5.25 2.82 1.75 -
每股股东收益(元) 4.95 5.95 7.57 4.76 3.29 3.36 2.74 0.89 - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BAABA BAAAA BABAA BBCAA BBBAA ABBAA ABBAA AABAA ACCCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- --+ +-+ +-+ +++ +-+ -++ ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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